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并購貸款
一、業務簡述
并購貸款是指為滿足并購方或其專門子公司在并購交易中用于支付并購交易價款的需要，以并購后企業產生的現金流、并購方綜合收益或其他合法收入為還款來源而發放的貸款。
二、適用對象
1. 申請并購貸款的并購方應在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規經營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄；
2. 信用等級符合工商銀行并購貸款準入要求；
3. 符合國家產業政策和工商銀行行業信貸政策，與目標企業之間具有較高的產業相關度或戰略相關性；
4. 并購交易依法合規。
5. 申請額度不超過并購交易價款的60%。
三、收費標準
雙方協商后，簽訂重組并購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
代理并購與投資業務
一、業務簡述
是指綜合運用投資銀行服務手段，為并購交易主體提供代理投資產品或服務，用于直接或間接支付并購交易價款、費用的代理投資業務，包括理財投資或代理銷售并購投資工具等。
二、適用對象
1. 申請代理并購與投資業務的并購方應在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規經營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄；
2. 信用等級符合工商銀行代理投資業務準入要求；
3. 符合國家產業政策和工商銀行行業信貸政策，與目標企業之間具有較高的產業相關度或戰略相關性；
4. 并購交易依法合規；
5. 滿足一定條件的基礎上，通過代理并購與投資業務和并購貸款為融資客戶提供的資金占并購交易價款的比例最高可達75%。
三、收費標準
雙方協商后，簽訂重組并購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
并購融資顧問
一、業務簡述
在企業并購融資過程中，工商銀行靈活運用金融知識、金融工具、金融渠道等，為企業提供設計融資方案、分析融資風險、評價還款能力、并協助安排并購資金的顧問類業務。
二、適用對象
具有并購融資需求的企業實體或專業投資機構。
三、收費標準
雙方協商后，簽訂重組并購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
聯合并購
一、業務簡述
聯合并購業務是在重組并購業務中利用投資銀行服務手段，向重組并購聯合投資主體提供組建顧問服務、融資顧問服務、交易顧問服務和并購后管理（退出）顧問服務的全流程、全方位投資銀行業務。
二、適用對象
具有并購需求，但無法獨立完成并購、需要借助合作伙伴力量和資源的聯合并購發起者；作為重組并購主體的聯合投資主體；有退出需求的財務投資者。
三、開辦條件
申請開辦的客戶，應依法合規經營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄。
四、開通流程
客戶可向工商銀行總行投資銀行部重組并購處提交辦理申請。
五、收費標準
雙方協商后，簽訂重組并購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
并購財務顧問
一、業務簡述
并購財務顧問業務是指在客戶并購過程中，為客戶提供包括交易撮合、盡職調查、價值評估、交易結構設計、并購風險評估、協助商務談判、協助完成交割等在內的服務。
二、適用對象
具有并購需求的企業實體或專業投資機構。
三、操作指南
并購財務顧問業務的一般流程包括業務營銷和項目運作兩個階段。業務營銷從發掘項目線索開始，包括需求確認、信息儲備、項目建議書編制和提交等工作，以客戶出具《財務顧問委任函》或與工商銀行簽署《重組并購顧問協議》為目的。
項目運作從立項開始，包括組建團隊、盡職調查、交易撮合、方案設計、價值評估和運作管理等工作內容。
四、收費標準
雙方協商后，簽訂重組并購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
本頁面內容僅供參考，部分內容以當地分行公告與具體規定為準。
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